البنوك و التأمين و المصارف

تقديم الخدمات المالية باحترافية ولباقة متناهية

في عالم المال والأعمال، لا يكفي تقديم الخدمة فقط، بل يجب أن تُقدَّم باحترافية ولباقة تعكس صورة المؤسسة وتُعزز ثقة العميل.

  • 5أيام تدريبية
  • 5محاور
  • 10جلسة
  • 30بنداً
تقديم الخدمات المالية باحترافية ولباقة متناهية
5أيام

لمحة عن الدورة

في عالم المال والأعمال، لا يكفي تقديم الخدمة فقط، بل يجب أن تُقدَّم باحترافية ولباقة تعكس صورة المؤسسة وتُعزز ثقة العميل.
فالخدمة المالية ليست مجرد عملية تقنية، بل هي تجربة متكاملة تبدأ من أول تواصل وتنتهي بانطباع يدوم.
اللباقة في التعامل، والاحترافية في الأداء، والقدرة على فهم احتياجات العميل وتلبيتها، هي ما يميز المؤسسات الرائدة عن غيرها.
تهدف هذه الورشة التدريبية الممتدة على خمسة أيام إلى صقل مهارات العاملين في القطاع المالي، وتمكينهم من تقديم خدماتهم بأسلوب راقٍ ومهني.
سيتم التركيز على مهارات التواصل، فن التعامل مع العملاء بمختلف شخصياتهم، إدارة المواقف الحرجة، تقديم الحلول المالية بوضوح وثقة، والالتزام بأعلى معايير الجودة والامتثال.
كما تتناول الورشة الجوانب النفسية والسلوكية التي تؤثر في تجربة العميل، وتقدم أدوات عملية لتحسين الأداء وتعزيز الولاء. إنها تجربة تدريبية متكاملة ترفع من مستوى الخدمة وتُرسّخ ثقافة التميز في المؤسسات المالية.

الأهداف المتوقعة من الدورة

  • تطوير مهارات تقديم الخدمة المالية باحترافية

  • تعزيز اللباقة والذكاء العاطفي في التعامل مع العملاء

  • فهم احتياجات العملاء وتقديم حلول مناسبة

  • بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء

  • تحسين جودة التواصل اللفظي وغير اللفظي

  • إدارة المواقف الصعبة بثقة وهدوء

  • تطبيق معايير الامتثال والجودة في تقديم الخدمة

  • رفع مستوى رضا العملاء وتعزيز الولاء المؤسسي

المستهدفون

  • موظفو خدمة العملاء في البنوك وشركات التمويل
  • مستشارو المنتجات والخدمات المالية
  • موظفو المبيعات المالية والتأمين
  • مدراء الفروع والمكاتب الأمامية
  • فرق تجربة العميل والعلاقات العامة
  • مسؤولو الامتثال والجودة
  • فرق الدعم الفني المالي
  • كل من يتعامل مع العملاء بشكل مباشر أو غير مباشر

المحاور العلمية

كل محور يُفتح بالنقر لاستعراض جلساته وبنوده.

01

المحور الأول: أساسيات تقديم الخدمة المالية

2 جلسات · 6 نقاط

1الجلسة الأولى: مفهوم الخدمة المالية الاحترافية

  • تعريف الخدمة المالية ومكوناتها
  • الفرق بين الخدمة الجيدة والمتميزة
  • دور الموظف في بناء تجربة العميل

2الجلسة الثانية: اللباقة كعنصر أساسي في الخدمة

  • أهمية اللباقة في بيئة العمل المالي
  • مهارات التواصل اللبق
  • تأثير الأسلوب على رضا العميل
02

المحور الثاني: مهارات التواصل الفعّال

2 جلسات · 6 نقاط

1الجلسة الأولى: التواصل اللفظي وغير اللفظي

  • استخدام اللغة المناسبة
  • قراءة تعابير الوجه ونبرة الصوت
  • بناء الثقة من خلال التواصل

2الجلسة الثانية: الذكاء العاطفي في التعامل المالي

  • فهم مشاعر العميل
  • ضبط الانفعالات الشخصية
  • تعزيز التعاطف والمرونة
03

المحور الثالث: التعامل مع العملاء بمختلف أنماطهم

2 جلسات · 6 نقاط

1الجلسة الأولى: تصنيف أنماط العملاء

  • العميل المتردد
  • العميل الغاضب
  • العميل المتطلب

2الجلسة الثانية: استراتيجيات التعامل مع كل نمط

  • التكيف مع شخصية العميل
  • استخدام الأسلوب المناسب
  • الحفاظ على المهنية تحت الضغط
04

المحور الرابع: تقديم الحلول المالية بوضوح وثقة

2 جلسات · 6 نقاط

1الجلسة الأولى: شرح المنتجات والخدمات المالية

  • تبسيط المفاهيم المالية
  • استخدام أمثلة واقعية
  • التأكد من فهم العميل

2الجلسة الثانية: بناء الثقة في تقديم الحلول

  • الإجابة على الاستفسارات بثقة
  • التعامل مع الاعتراضات
  • تعزيز القرار المالي لدى العميل
05

المحور الخامس: الجودة والامتثال في تقديم الخدمة

2 جلسات · 6 نقاط

1الجلسة الأولى: معايير الجودة في الخدمة المالية

  • مؤشرات الأداء الرئيسية
  • قياس رضا العميل
  • تحسين مستمر للخدمة

2الجلسة الثانية: الالتزام بالسياسات والأنظمة

  • الامتثال التنظيمي
  • حماية بيانات العميل
  • التوثيق الرسمي والإجراءات

أكمل بيانات التسجيل

سنتواصل معك خلال يوم عمل لتأكيد الحجز.

شارك هذه الدورة